2026年5月27日 水曜日
おはようございます、先生。
0 人、今日 話す べき 方 が います。
ライフイベント × 接触頻度 × 未返信 を 合算 した 順。
今週フォロー
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30日以内のイベント
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未読LINE
3
今日 の 進め方
朝 → 面談前 → 面談中 → 面談後。各ステップで「次にやること」が明確になります。
1
朝のブリーフ
上の Hero で「今日話す客」を確認。優先順に1人ずつ。
いま ここ
2
面談前リサーチ
該当客の詳細を開く → 家族構成・タイムライン・過去提案を10秒で再確認。
3
面談・録画
Zoom面談 → 録画ボタンで自動収録 → Drive に保存。
4
文字起こし → タスク化
AI議事録ボタンで自動文字起こし。提案・調査・連絡タスクを抽出して保存。
5
フォローアップ
AI返信下書きで LINE 文面を作って送信。次回面談を予約。
本日
今日 話すべき方
上から順番に対応すればOK。各カードの「文面を作って送る」を押すだけ。
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今月の数字
客層・資産分析
顧客ステータス構成
重点 / 管理中 / 新規 / 休眠
年代別 管理資産
AUM 合計 (万円)
向こう12ヶ月のライフイベント
教育 / 退職・年金 / 住宅 / 相続 ほか
※ 優先度は「ライフイベントの近さ × 重要度 × 最終接触からの経過」を組み合わせて自動算出しています。
顧客 台帳
顧客台帳
最終接触日が古い順。タップで詳細モーダル（家族構成・30年タイムライン・提案履歴）。
| 顧客 | 年齢 | 家族 | 状態 | 管理資産 | 最終接触 |
|---|
LIFE EVENTS
ライフイベント・マップ
家族構成と生年月日から、進学・退職・年金・後期高齢・住宅ローン完済を時系列に自動展開。
※ 顧客の家族構成と生年月日から、進学・退職・年金・後期高齢・住宅ローン完済を自動展開。カードクリックで顧客詳細を開きます。
今週 の 数字
業務 KPI とタスク
月次の主要 KPI と、それを達成するための具体的アクション。タスクから顧客 1 人ずつアプローチできます。
