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客層・資産分析
顧客ステータス構成
重点 / 管理中 / 新規 / 休眠
年代別 管理資産
AUM 合計 (万円)
向こう12ヶ月のライフイベント
教育 / 退職・年金 / 住宅 / 相続 ほか
※ 優先度は「ライフイベントの近さ × 重要度 × 最終接触からの経過」を組み合わせて自動算出しています。
顧客 台帳
顧客台帳
最終接触日が古い順。タップで詳細モーダル（家族構成・30年タイムライン・提案履歴）。
| 顧客 | 年齢 | 家族 | 状態 | 管理資産 | 最終接触 |
|---|
LIFE EVENTS
ライフイベント・マップ
家族構成と生年月日から、進学・退職・年金・後期高齢・住宅ローン完済を時系列に自動展開。
※ 顧客の家族構成と生年月日から、進学・退職・年金・後期高齢・住宅ローン完済を自動展開。カードクリックで顧客詳細を開きます。
今週 の 数字
業務 KPI とタスク
月次の主要 KPI と、それを達成するための具体的アクション。タスクから顧客 1 人ずつアプローチできます。
